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发布时间:2020-07-28 18:29

闻泰科技58亿元定增溢价完成 葛卫东获配5亿元



本次发行股份购买资产部分新增股份的发行价格为90.43元/股,发行股份募集配套资金部分新增股份的发行价格为130.10元/股,新增股份的数量共计1.13亿股。

7月28日盘后,闻泰科技发布公告称,发行股份及支付现金收购安世半导体剩余股权与募集配套资金均已完成,其中58亿元定增项目溢价完成。

据公告,本次发行股份购买资产部分新增股份的发行价格为90.43元/股,发行股份募集配套资金部分新增股份的发行价格为130.10元/股,新增股份的数量共计1.13亿股,上市公司总股本将增加至12.45亿股。

公告显示,本次配套发行的定价基准日为发行期首日(7月9日),发行底价为98.21元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。配套融资申购名单中,不乏高毅资产、睿远基金、湾区产融投资、葛卫东、UBS、JPMORGAN等知名投资者,最终16名发行对象以130.10元/股大幅度溢价认购。

其中,葛卫东获配金额5亿元,高毅资产获配金额1.41亿元,UBS AG获配金额1.95亿元,JPMorgan Chase Bank, National Association获配金额4.25亿元。

公告显示,本次募集配套资金拟用于安世中国先进封测平台及工艺升级项目、云硅智谷 4G/5G 半导体通信模组封测和终端研发及产业化项目(闻泰昆明智能制造产业园项目(一期))、补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务、支付本次交易的现金对价、相关税费及中介机构费用。公司的业务结构不会因本次非公开发行而发生变动。

公司表示,本次发行完成后,公司的总资产及净资产将相应增加,公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。

近日,闻泰科技披露业绩公告显示,预计上半年归母净利润为16亿元到18亿元,同比增加715.50%到817.44%。

公告显示,预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14亿元到16亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,同比增加910.43%到1054.78%。

公告称,业绩增长主要受益于公司通讯业务进行国际化布局优化了客户结构,国内国际一线品牌客户出货量较去年同期实现了强劲增长;此外公司控股的安世集团半年度的业绩情况已根据持股比例74.45%纳入合并范围,导致净利润大幅增加。

新时代证券最新研报称,2020-2021年5G手机开始快速起量,各手机厂商密集推出5G手机,经济型趋势明显。5G手机经济型趋势将带来利润空间的收窄,类似4G手机的发展轨迹,性价比带来的成本压力将助推5G手机ODM比例。作为行业龙头和率先布局5G手机的企业,公司有望成为5G最大受益ODM厂商。

华创证券研究所证券分析师耿琛分析认为,公司身为ODM行业龙头,有望充分受益5G换机浪潮带来的产业红利,并购安世半导体有望为公司长期成长注入另一强劲动力,公司业绩有望保持高速增长。


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